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瑞达期货:USDA报告利多 豆二领涨豆类

瑞达期货:USDA报告利多 豆二领涨豆类

2019-10-19 13:11:25

外部趋势:芝加哥期货交易所大豆期货周四收盘走低,恢复了此前的涨幅。交易员表示,玉米和小麦期货的下跌超过了美国农业部月度供需报告中的数据支持。大豆合约11月收跌1/4美元,收于每蒲式耳9.23-1/2美元,创下7月15日以来的盘中高点9.34美元。12月份豆粕合约收盘下跌1.90美元,收于每短吨307.80美元。豆油合约在12月收盘上涨0.07美分,收于每磅29.78美分。

盘趋势:①a2001收于3438点,比上一交易日上涨1.09%,交易手120,318手,持仓195,746点,-8358点;A1-5月扩散-249;(2) B 1912收于3,334点,比上一交易日上涨2.36%,有133,800只交易手,217,836个仓位和+22,736个仓位。(3)2001年上证综指收于2989点,比上一交易日上涨0.51%,收于1438582点和1998854点,-13694点,江苏现货和1909点基础+61,-2点,M1-5月价差+69点;④2001年全年合约收于6044点,比上一交易日上涨0.97%,交易手563,242手,持仓712,236点,+21200点,Y1-5月价差-60点。

新闻:1。美国大豆播种面积7650万英亩(上个月7670英亩,去年8920英亩),收获面积7560万英亩(上个月估计7573.9,7590英亩,去年8760英亩),产量46.9英亩(上个月估计473.47.9英亩,去年50.6英亩),产量35.5亿头牛(上个月估计3583,36.33英亩,去年44.28英亩),出口1775头牛(17.77英亩)阿根廷生产5300万吨,巴西出口7650万吨,中国进口8500万吨。上述三项保持不变。2.据农业和农村部畜牧兽医局统计,截至10月2日,全国500个农村市场的仔猪平均价格为59.9元/公斤,环比上涨2.3%,同比上涨136.8%。

国内大豆价格3560。山东青岛港配送大豆3300,江苏连云港配送大豆3300。江苏张家港油厂豆粕价格:43%蛋白质:3050。广东东莞有石油工厂。豆粕价格:43%蛋白质:3030。天津经销商报价,初级大豆油5950。台州工厂报价6130。山东日照贸易商报价,一级大豆油6020。(单位:元/吨)

仓单库存:豆仓单199,390吨,+0;26,000吨大豆仓单+0吨。豆粕的仓单是89480吨和+0吨。截至10月4日这一周,中国主要沿海地区油厂豆粕库存总量为584700吨,比上一周的674300吨减少89600吨,降幅为13.29%,比去年同期的5847700吨减少37.57%。豆油仓单:409,910吨,-190吨。截至10月4日,国内豆油商业库存总量为135.84万吨,较上周的134.95万吨增加了11690吨,增幅为0.13%,较上月的132.33万吨增加了18540吨,增幅为1.39%,较去年同期的172.35万吨下降了37.26万吨,增幅为21.62%,平均为5年

仓位分析:豆类1 2001合约58872、-2247、空头仓位64018、-3854、清仓5146、-1607中的前20个多头仓位,连续4天空仓,推动反弹。豆子2 1912年合约前20名多头104095,+9239,空头104493,+8353,净空高度398,-886。豆粕2001年20强公牛队722964、+35962、短裤879475、+38976、间隙156511、+3014。最近,清仓头寸一直徘徊在150,000至160,000手之间。豆油2001合约前20个多头仓位239589、+5104、空头仓位270673、+6757、净空高度31084、+1653,假期后多头和空头仓位都略有增加,净空高度仓位略有增加。(单位:手)

总结:豆子1:美国农业部报告看涨。美国豆类市场保持着支撑国内豆类市场的强劲趋势。豆子1号继续走高。下周趋势的节奏取决于中美谈判。就国内大豆的基本面而言,国内大豆市场最近一直处于粮食替代状态。由于贸易商对老豆的谨慎购买和主要生产区的收获活动,现货价格稳定且疲软,基本上面临豆类持续上涨的有限支撑,短期趋势是反弹。斗宜2001年合同突破3430元/吨,主要受邻近品种趋势影响。空头回补的增加进一步推动了上涨趋势,期货价格处于关键技术位置。最近的中美谈判可能决定反弹幅度。然而,由于基本面因素,预计短期反弹仍将承压并回落。建议小心保持试验空白,并以每吨3460元的价格停止损失。

豆类二:美国农业部最新报告估计,美国豆类的产量和库存低于最初预期,受益于豆类市场,增加了美国产区近期天气造成的担忧,美国豆类整体保持强劲,外部价格上涨通过进口成本传导至国内豆类二,使近期市场表现强劲。美国农业部10月份报告的出炉意味着市场矛盾已经转向增加美国大豆供应和出口的新收获。后者需要密切关注10月11日的中美谈判。早期市场对这一预期持乐观态度。最近的消息很频繁。不确定性依然存在:如果中国能够在未来市场继续进口美国大豆,那么美国大豆将在外部走强,在内部走弱。如果贸易关系再次发生变化,市场情绪可能会再次推高大豆的二级价格。B1912合约头寸向上增加,高于系统平均水平,期货价格重心继续上升,保持强劲趋势。建议持有一个以上,参考3300元/吨,停止盈利。

豆粕:由于节前交货较好,10月前两周压榨量较低,豆粕库存最近持续下降,库存扩张放缓,油厂有定价情绪,原材料进口成本上升,导致豆粕2001年合约上涨。10月10日至11日,中美在华盛顿举行了第13轮谈判。这是最近豆粕趋势的关键。当前的新闻频繁,很难猜测谈判结果。如果没有进展或变化,可能会推动豆粕期货价格继续大幅波动。如果中国在谈判后购买更多美国大豆,而国内需求受到养猪的限制,未来市场的股票可能会停止下跌和上涨,豆粕期货价格上涨的空间也会受到限制。豆粕2001年合约接近3000元/吨,接近关键压力水平,与中美谈判相吻合。如果期货价格能有效超过3000元/吨,还会进一步上涨。应该注意期货价格在这条战线上的表现。从操作上看,建议稳定的投资者可以将现金利润减少3000元/吨左右,更多的单个头寸可以参考2965元/吨来止损。

豆油:较高的进口成本、较高的原油价格以及近期豆油库存的稳定,豆油期货价格在假期后继续反弹,但豆油库存仍略有增加,表明消费需求疲软、市场挤压复苏、棕榈油进口水平较高,以及近几个月豆油库存继续上涨的趋势,限制了豆油价格的上涨。如果后期美国大豆购买量超过4500万吨,中期上行动力将明显减弱,上部空间将被压缩,整体宽幅振荡时间将延长。豆油2001年合同价格为6000元/吨。由于原油期货价格的大幅上涨,豆油期货价格反弹超过预期,区间震荡的整体观点得以维持。建议谨慎持有2001年豆油对棕榈油合约的套利组合,止损价差参考1170元/吨。

资料来源:丽塔期货

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