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IBM能靠混合云改变云计算的格局吗?

IBM能靠混合云改变云计算的格局吗?

2019-11-14 08:02:21

照片来源@ Panorama.com

文怡·郭华

回顾过去,经过多年的发展,云计算的市场结构已经基本确定。过去几年,三大云计算巨头aws、微软和谷歌在数据中心和其他资本上的累计资本支出已经超过2000亿美元,并且还在增加。现在产品形式已经基本确定,巨人的每一笔钱都是门槛上的一块砖,让新玩家越来越难进入。

除非云计算的产品形式有所改变,否则市场格局很难再改变。

但是ibm说他找到了一个机会。

2018年,ibm斥资340亿美元收购红帽,宣称自己是混合云的头号提供商,并表示它将彻底改变云计算模式。

这是开放源代码历史上最大的一笔收购,即使被放在全球科技行业,它仍将排在前三名。

当时,红帽的股价为每股116美元,而ibm的股价为190美元,溢价超过60%。整个交易以现金完成,这对市值超过1000亿美元的ibm来说并不容易。这不仅会带来高额债务,还会留下后遗症,短期内难以恢复。事实上,为了这次收购,ibm不得不暂停已经持续多年的股票回购计划,这是他过去刺激股价的主要方法。

Ibm的举动相当绝望。支持他决定的是他对混合云的良好期望。

根据他的计算,混合云的市场规模高达数万亿,收购红帽使ibm成为混合云的头号供应商。相比之下,2018年全球云市场约为800亿美元,其中aws排名第一,占第三,约为250亿美元...但不管是800亿美元还是250亿美元,面对ibm的1万亿美元,这些微不足道的数字都不值一提。

这很值得讨论。

由于这种能力,混合云的市场规模还没有得到准确表述。ibm说是1万亿元,而statista说只有900亿元。为了避免关于唾液的争论,我会尽力忽略这个数字,只关注问题本身的逻辑,即ibm能否通过混合云改变云计算的模式。

混合云是公共云和私有云的混合形式。

一般来说,客户会将核心或稳定的业务放在私有部门,将边缘或灵活的业务放在公共云中。同时,他们将在两个环境中开放数据和应用程序,以统一的方式管理它们,并根据业务变化调整公共云和私有云之间的工作负载。

混合云没有严格定义,有时包括云,即混合多个公共云供应商的资源,以消除客户被锁定的顾虑。多云不在今天讨论的范围内。

互联网是信息文明的载体,也是新技术的训练场和发源地。与其说大多数云制造商拥有互联网基因,不如说互联网催生了云计算。这种出生有两层含义。一个是互联网公司中云供应商的出现,另一个是云计算的早期客户也是互联网企业家。原因是场景相似。云供应商的产品通常来自他们在互联网业务中的成功实践,因此它们在类似场景中具有普遍性,并且更容易以云产品的形式输出。不管是国外的aws还是国内的ariyun,情况都是如此。

然而,随着互联网创业的兴起,云计算也将“衰落”。以aws为例,近几年的增长率只有40%以上,有显著下降。然而,事实上,云计算在全球基础it市场的渗透率只有10%,市场空间仍然很大。那为什么增长缓慢?

撇开基数问题不谈,主要原因是互联网初创潮的红利几乎被吃掉,那些应该去云的人也去了市场。it市场上的许多其他人都是传统的企业客户。与互联网相比,传统企业有两个特点。一个是他们已经建立了很长时间,许多人在长期建设后有了自己的计算机房。另一个原因是,他们的业务相对稳定,对云计算的灵活性也不那么迫切。此外,金融等一些行业仍对行业监管有限制,不能使用公共云。

混合云就是在这种背景下产生的。

通过混合云,传统企业可以在维护自己的机房和核心业务的同时,将一些具有高度灵活性的边缘业务或业务放到公共云上,也可以在云制造商的帮助下升级内部技术框架,从而为未来做好储备,鱼与熊掌兼得。

接下来,让我们看看混合云将走向何方。

从前面的内容抽象来看,混合云实际上是在一种矛盾中诞生的,这是云制造商和客户在业务压力、历史积累、技术、成本和控制力等诸多方面博弈的产物,他将走向何方取决于这种矛盾将如何发展。

对于传统企业来说,首先,传统企业的核心it业务相对稳定,他们仍然经常使用传统软硬件供应商的产品,如ibm小型计算机、oracle数据库等。,即ibm机器、oralce数据库和ioe中提到的emc存储。这套东西很贵,可以应付日常工作,所以没有必要搬家。其次,从趋势上看,企业信息化建设实际上遵循核心业务信息化、部分业务网络化和整体数字化的规律。以往的软件供应商及其产品不擅长互联网和数字化建设,传统企业的信息化建设存在差距。第三,传统企业的核心业务不是it,所以it人才储备不足,完全自建是不现实的,需要引进外部力量。第四,与此同时,传统企业的习惯和业务属性也决定了它们在安全性和隔离性方面有更高的要求。例如,如果与生产线相关的系统由于网络安全而遭到破坏,结果可能是灾难性的。还有一些行业,如金融业,受到国家特殊法律法规的限制。

就公共云供应商而言,首先,除azure外,公共云供应商大多不是软件公司,他们的业务灵活多变,因此数据库等核心业务系统的构建往往不如oracle等传统软件供应商。第二,公共云厂商基本上拥有成功的互联网服务,在互联网和数字化方面积累了大量的产品,也有大量基于场景的解决方案,正好可以弥补传统企业的需求缺口。第三,公共云供应商除了自己的业务之外,还有一棵大树作为后盾,并且有足够的现金流。云供应商凭借其资金、人才和场景优势,正在赶上基础软件的建设。例如,在gartner的2018年数据库魔力象限中,aws与甲骨文和sap等传统供应商一起进入了领导者象限,阿里云和谷歌也进入了愿景象限。第四,云供应商也在加强安全和隔离方面的投资。除了产品层面,他们还推出了私有云或工业云,逐渐满足企业和法律法规的要求。第五,云计算的确是一种灵活性更好、综合成本更低的计算形式,这符合经济学的大趋势。

从这个角度来看,传统企业积累了大量的历史,有很高的限制,但需求差距很大,这给云制造商带来了机会。虽然云供应商在基础软件方面没有优势,但他们发展迅速,有大量解决方案可以满足传统企业的需求。与此同时,在两者的博弈中,传统企业中已经存在的传统软件供应商也在试图满足新的需求,只是因为成本结构和转型困难的问题。这是另一个问题,今天不再讨论。总之,这些矛盾决定了传统企业的it环境相对复杂,它们拥有自己开发和部署的系统、来自传统软件供应商的私有化产品以及来自云制造商的私有云和公共云。

混合云诞生于这些矛盾之中,并将随之发展。

企业的核心it需求不会萎缩,但在互联网和数字化转型中的比重将逐渐缩小,企业隔离的要求也不会降低。然而,随着云制造商的产品或方案逐渐完善,这将逐渐成为一个小问题。随着时间的推移,云的比例会越来越高。直到有一天,收入超过迁移成本,核心信息技术系统将转移到云,因此混合云将消失。

只有这个过程会很长,因为离线仍然占据整个it市场的80%以上,这是一场旷日持久的战争。

在这场旷日持久的战争中,ibm有机会改变云计算模式吗?

这给我们带来了混合云的两个概念。

首先是公共云供应商的想法。他们使用混合云作为客户向云过渡的桥梁,将公共云扩展到客户的专用计算机房,然后逐步迁移工作负载,最终目标是所有客户向云过渡。Aws的前哨站、azure的azure堆栈和谷歌的anthos都是这个想法的产物。我暂时称这种形式的云供应商混合云。

第二个是传统it供应商的想法,如ibm和红帽,他们过去常常进行私有化部署。现在他们想做混合云。他们会很自然地从他们更熟悉和擅长的线下去云,并把云作为线下的补充。他们没有真正的公共云,所以他们只能尝试“保持中立”,支持多个公共云供应商,以防止供应商锁定。我暂时称这种形式为独立的混合云。

为了讨论ibm是否有机会,我们只需要讨论独立的混合云是否能够占据主导地位。

根据独立混合云的逻辑,它们是“中性的”。所有公共云供应商都是他们的云计算资源提供商,可以随时更换。客户没有感觉到,但只知道他们正在使用混合云平台。

这让我想起了一个叫做聚合器的理论。

这一理论是由著名分析师本汤普森发明的。他说,任何商业活动都有三个角色,即供应商、渠道和消费者。做生意通常有两种方式,一种是横向整合,另一种是纵向整合。例如,对于一个渠道,他可以横向整合其他渠道,然后通过控制分销获得上下游定价权。他还可以垂直整合供应商,通过全链接优化降低成本或提高产品和服务质量。他还发现,在互联网出现之前,成功的垂直整合往往是向后的,即渠道整合供应商然后服务客户,如报纸、酒店或电视台,但在互联网时代,成功的整合往往是向前的,即渠道整合客户反过来影响供应商,如airbnb、优步和谷歌。

本汤普森称之为模型聚集器,相应地,它背后的理论是聚集理论。

在聚合理论中,聚合器有三个典型特征。首先,他们直接与客户建立联系。其次,边际成本为零(数字产品,无限复制)。第三,随着规模的扩大,获得客户的成本逐渐降低。第三点是聚集理论中最有吸引力的一点。他决定聚合器可以赢并拿走所有。例如,优步拥有的客户越多,他吸引的司机就越多。他的司机越多,平台就越有竞争力,这反过来会吸引更多的客户。因此,随着平台的扩展,获取客户的成本将逐渐降低。他跑得越快,竞争对手就越难赶上。

如果独立混合云符合聚合理论,随着红帽和ibm在传统it市场上的多年积累,他们肯定可以聚集一波新客户,滚雪球。遵从的关键在于聚合理论的第三点。在这一点上,聚合者必须能够通过聚合供应商来不断增加他们的吸引力,从而不断降低获得客户的成本。这就要求市场上有足够的供应商进行整合。

对于独立混合云,其供应商是公共云供应商,问题是将会有多少公共云供应商。

你可能听过“五云”的说法。事实上,这源于ibm的老沃森1943年讲的一个笑话。当时,他说世界上只需要五台电脑。这显然是错误的。然而,在云计算时代,这个笑话已经成为最终的断言,并成为标准。

这是因为云计算是一项资产密集型和规模密集型的业务。如前所述,aws、微软和谷歌已经在全球数据中心投资了2000多亿美元。如果以后的玩家想赶上,他们必须先平衡投资。然而,由于成本的规模优势,第一批玩家可以与新玩家进行价格战,而不会赔钱或损失很小,这使得新玩家支付的价格远远高于他们原来的价格。所以随着时间的发展,云计算的门槛会更高,最终只有少数巨头留在市场上。

此外,这没有考虑到现有云供应商已经接管了大量客户。

因此,在这种情况下,独立混合云平台的价值并不大。即使原本强大的云巨人平躺着让他停靠,他也只能停靠3到5个。信息太透明,中间商无法赚取差价,也无法建造护城河或满足聚合商的要求。

这意味着独立的混合云不能是唯一的,也意味着ibm不能依靠独立的混合云来改变云计算的市场结构。

得出结论后,我想继续讨论一些事故。

ibm还有机会。

也就是说,云供应商高度标准化,并退化为通用iaas服务。独立的混合云在此基础上构建聚合器,聚合大量软件供应商来提供paas和saas。在这种情况下,聚合器的真正供应商是这些软件供应商,这就足够了。事实上,开始时,每个人都说云计算就像水和电,而iaas一般服务是最像水和电的部分。

从openshift的描述来看,ibm现在正遵循这个想法。他首先找到的供应商是开源软件,所以ibm称他为开放混合云。

然而,这一假设实现的可能性并不高。云供应商不仅仅满足于iaas,还将提供标准产品。与此同时,云供应商拥有自己的云市场,并且自己正在整合各种软件供应商。

即使不算在内,ibm仍将直面谷歌的混合云平台anthos,ibm的openshift是基于k8s,谷歌的anthos也是基于k8s,ibm被称为开放混合云,谷歌被称为开放云,k8s是谷歌的开源...

然而,我也想引用历史学家施瓦茨教授的一段话:“我坚决反对主张‘形式’自动导致结果的万物有灵论。无论任务是否完成,方法取决于最终承担完成任务责任的人的想法、意图和报复,以及任何其他因素。”

只要未来不发生,每个人都有机会。

钛媒体[作者:郭华,微信卡库卡1988]

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